首先看用户需求，这是最核心的要素。
用户需求分为C端（个人和家庭消费者）、B端（企业）和G端（政府）。
C端对通信的需求，明显进入了一个疲软的状态。3G/4G带来了移动互联网，获得了很大的成功。但坦率来说，5G并未获得C端认可。前几年对于5G的过热炒作，带来了过高期望，反而使得用户对5G产生了一些失望情绪。
光纤宽带业务也是一样，当带宽进入100M以上区间后，用户对速率体验缺乏感知差异，需求意愿减弱。
这几年，C端用户对通信的主要需求，来自游戏、视频和直播业务。移动视频的流量，占全部移动流量的比例，超过了75%。
通信行业在C端上可以讲的故事，并不是太多。除了VR/AR/元宇宙，就是全息通信。很显然，用户目前并不太买账。
相比之下，B端和G端的情况，要稍微好一点。
IT（算力）和通信（联接力）在传统产业的落地，正在持续推进之中。各行各业对数字化转型的重视，是毋庸置疑的。但是，数字化转型的难度之大，也令很多企业产生了畏惧，观望心态较多。
过去几年，我们可以看到，一些有资金和技术实力的头部企业，已经在数字化转型上有所行动，并取得了一定的成果。但如何进行快速复制，降低技术门槛和成本，让更多企业实现数字普惠，仍然是一个巨大的难题。
企业用户的需求是存在的。在严峻的经济形势下，他们优先考虑的，是如何活下去。
这里就要说到国家政策。
国家将投资重点从“旧基建”转向“新基建”，是毫无疑问的。在数字基础设施上的投资，能够推动数字经济，带来更大的回报。而产业转型的成败，也直接决定了第四次工业革命的竞争结果。
这是国运之争，我们国家好不容易发展到今天的科技和经济成就，肯定想要把握住机会，抢占C位。
所以，从政策和投资的角度来说，对算力和通信产业肯定是扶持的。政策会更加关注对有序发展的引导，而资金则会强调合理使用。具体落地如何，存在大量的不确定因素。但我总体上还是倾向于乐观。
在政策方面，还有一个趋势是公民技术普惠。包括之前的提速降费、携号转网、适老化等，很多政策都是有利于用户的。
今年政府又提了“信号升格”，类似于敦促运营商进行信号覆盖专项优化，既提升手机用户满意度，也会刺激一波通信网络建设和优化项目投资。
第三，是国际环境。说白了，就是国际政治和科技博弈的影响。
关于这部分，不好多说什么。全球通信产业仍然延续了此前的不利趋势。技术和服务已经不再是决定市场份额的首要因素，不可抗力在暗中主导整个产业的格局。
算力和通信是国民经济的重要基础设施。基于意识形态的相互不信任，已经导致形成了技术标准的裂痕，还有整个供应体系的彷徨与迷茫。
在核心技术上实现全面自主可控，仍是国内ICT产业的长期任务。国内产业链其实是有很大优势的，但是，挑战也同样巨大。这些挑战，不仅来自欧美日韩发达国家，也来自东南亚、南亚、南美等新兴力量。
最后，是技术因素。
2023年，科技领域最大的热点，就是AI。
AI表面上是算力技术。但通信和算力的关系实在是太紧密，所以很幸运地蹭到了不少热点。
最突出的影响，就是围绕AI训练和推理带来的光通信产业爆发。
GPU是AI计算的主力工具。单个GPU是无法完成AI计算任务的，需要GPU集群。有集群，就有集群网络。AI计算所需要的接口带宽是400G、800G甚至更高，这导致了光通信产业很多企业的股票暴涨。
AI计算，也推动了Infiniband和RoCE等技术的发展。很多企业大力投入高性能网络的研究，希望能够参与到AI这场盛宴之中，抢到一些蛋糕。
AI对通信的影响是方方面面的。从终端到网络，再到云，我们都可以看到围绕AI发生的改变。这是一件好事。传统通信自身已经到了技术瓶颈阶段，借助外部力量，才有可能实现新的破局。
02政策新闻
中国信通院发布2024信息通信业十大趋势 5G增强技术、AI大模型在列
围绕5G增强技术迭代演进，王志勤表示，网络和AI的结合、通信和感知的结合以及天地的结合，这三个方面将是未来5G和5G增强技术发展的新方向，这三个新场景也和未来6G的场景比较接近。
中国信通院研究认为，面向2024年，ICT技术将广泛、深度融入制造业各环节，推进新型工业化发展；在人工智能大模型驱动下，智能算力、算力基础设施、以5G-A为代表的网络技术不断融合创新，推动ICT产业高质量发展；数实全面融合进入新阶段，数据要素乘数效应进一步发挥，与此同时，国际国内数字治理制度不断完善，安全保障能力不断加强。
具体而言，中国信通院研究认为，2024年数字化转型步入规模推广期，大企业智能工厂建设与中小企业数字化普及并行推进。同时，新技术融入带动技术产业体系创新变革，为工业互联网发展注入新增长动力。预计2024年我国工业互联网产业规模超1.5万亿元，将保持13%左右的增速。
当前，多方正围绕AI大模型加快创新步伐，加快智能算力基础设施建设，推动通用人工智能技术创新场景应用。中国信通院研究认为，2024年AI大模型能力将持续跃升，全面构筑智能化新底座；同时智能算力需求异军突起，先进计算体系全面升级。
“展望下一步，从人机交互到智慧应用新生态，大模型正在以愈发丰富的应用形态和更加易用的使用方式深入赋能生产生活，并正在塑造基于大模型的智慧底座新生态。以大模型和大数据为代表的智能计算需求驱动计算芯片、互联网络和内存技术、开发框架和软件栈加速突破创新。”中国信通院副院长王志勤表示。
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